Unabhängige Berater
Professionelle Planungstools für unabhängige Berater und kleine Teams.
Ihre Expertise, endlich so präsentiert, wie sie es verdient.
Ibernia bietet Finanzberatern einen einzigen Arbeitsbereich, um Cashflows zu modellieren und Pläne zu präsentieren, die Kunden wirklich verstehen.
Ganzheitliche BeratungEine ganzheitliche Plattform für die zentralen Beratungsbereiche
Cashflow-ModellierungVermögen & NachlassAbsicherung & VersicherungKundenaufklärung
Für wen ist Ibernia?
Entwickelt für moderne Beratungsteams.
Vermögensverwalter
Vernetzte Planung und Kundeneinblicke für wachsende Unternehmen.
Private Banking und große Netzwerke
Sichere, interaktive Planung für größere Teams und Institutionen.
Warum Berater sich für Ibernia entscheiden
Entwickelt für Profis, die schneller planen, überzeugender präsentieren und klüger beraten wollen.
Vertrauensorientierte Kundenerfahrung
Beginnt bei den Lebenszielen des Kunden, nicht bei Produkten. Macht komplexe Gespräche einfach und stärkt die Beziehung ab dem ersten Termin.
Integrierter Wachstumsmotor
Upselling bei Investments und Cross-Selling von Versicherungen im Bestandskundenportfolio. Neue Interessenten über den Stammbaum gewinnen.
Differenzierung
Bringt das Unternehmen in die Zukunft mit KI-Workflows und allen kommerziellen Hebeln in einer digitalen Arbeitsumgebung.
Wiederholbares Beratungskonzept
Standardisiert die Discovery-Phase und deckt alle Schlüsselfragen mit einem geführten Prozess ab. Unterstützt Einwandbehandlung in Echtzeit.
Sehen Sie den Unterschied zwischen einem traditionellen Workflow und einer modernen Beratungsplattform.
Traditioneller Workflow
Manuelle Dateneingabe und Tabellenkalkulationen
Veraltete und umständliche Oberflächen
Generische Berichte, für alle gleich
Eingeschränkte und fragmentierte Compliance
Mit Ibernia
Automatische KI-Insights und Datenimport
Modernes, intuitives Design
Personalisierte Ergebnisse für jeden Kunden
Integrierte Compliance mit lückenloser Nachverfolgung
Die Zahlen
Um einen Kundenplan zu erstellen
Lead-zu-Kunde-Konversion mit KI-gestützter Beratung
Erwachsene können den Zinseszins nicht erklären
der Anleger wünschen eine ganzheitliche Finanzberatung
So funktioniert's
Vom Onboarding bis zur Auslieferung: Ibernia vereinfacht Ihren gesamten Planungsworkflow.
1
Onboarding in Minuten
Erfassen Sie Finanzdaten, Ziele und familiäre Details Ihres Kunden in wenigen Minuten.
2
Plan live erstellen
Modellieren Sie Cashflows, testen Sie Szenarien und passen Sie Entscheidungen gemeinsam mit dem Kunden an.
3
KI als Leitfaden
Erkennt Lücken, markiert schwache Annahmen und schlägt nächste Schritte vor.
4
Liefern und begleiten
Teilen Sie einen klaren Bericht und halten Sie Pläne langfristig aktuell.
Über uns
Wir sind ein Team von Technologieexperten, die kommerzielle Lösungen bei den größten Tech-Unternehmen der Welt aufgebaut haben, darunter Google, TikTok und Snapchat.
Jedes Mitglied unseres Beirats bringt über 30 Jahre Erfahrung in Vermögensverwaltung und Private Banking mit.
30+years of experience
Jede Funktion wurde aus echten Kundengesprächen heraus entwickelt: die Fragen, die Kunden stellen, die Grenzen herkömmlicher Tools und die Momente, in denen Vertrauen gewonnen oder verloren wird.
Trust by Design
Wählen Sie den passenden Plan
MonatlichJährlich
Essential
Die grundlegenden Tools, um eine klare und effektive Finanzplanung aufzubauen.
€49
/ Monat pro Berater + VAT
- Zielsetzung
- Cashflow-Modellierer
- Modellszenarien und Vergleich
- Kundenprofil
Am beliebtesten
Premium
Tools für fortschrittlichere Analysen, wirksamere Kundengespräche und ganzheitliche Beratung.
€69
/ Monat pro Berater + VAT
- Alles aus Essential
- Versicherungsmodul
- Vermögens- und Erbschaftsmodul
- Playbook für Berater
Enterprise
Alles aus Premium, plus maßgeschneiderte KI, White Labeling und dedizierter Support.
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- Alles aus Premium
- Maßgeschneiderte KI-Lösungen
- White Labeling und Integration mit bestehender Infrastruktur
- Prioritäts-Support
Bereit, Ihre Beratung auf das nächste Level zu bringen?
Schließen Sie sich den Beratern an, die bereits KI nutzen, um bessere Ergebnisse für ihre Kunden zu erzielen.
Sicher, cloudbasiert, keine Installation nötig
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Häufig gestellte Fragen
Was ist Ibernia?
Ibernia ist eine Finanzplanungsplattform für Berater. Sie verwandelt komplexe Daten wie Einkommen, Ausgaben, Ersparnisse und Investments in klare, interaktive Projektionen, die die Vermögensentwicklung des Kunden über die Zeit hinweg zeigen.
Für wen ist Ibernia gedacht?
Ibernia wurde für unabhängige Berater, Vermögensverwalter und Private-Banking-Teams entwickelt, die schneller planen, klarer kommunizieren und ein überlegenes Kundenerlebnis bieten wollen.
Wie unterscheidet sich Ibernia von Tabellenkalkulationen oder anderen Tools?
Ibernia vereint die Flexibilität einer Tabellenkalkulation mit der Kraft der Automatisierung. Alles wird in Echtzeit berechnet, Cashflow-Diagramme werden automatisch erstellt und Szenarien lassen sich ohne komplexe Formeln testen.
Müssen Kunden etwas installieren?
Nein. Berater teilen sichere Links, die Kunden direkt im Browser öffnen, um ihre Pläne einzusehen.
Kann ich Ibernia für mein Unternehmen anpassen?
Ja. Sie können Annahmen, Wertsteigerungsraten, Provisionsmodelle, Währungen und sogar Ihr Logo konfigurieren.
Nutzt Ibernia künstliche Intelligenz?
Ja. Die KI analysiert Finanzdaten und schlägt Planungs-Insights vor, die der Berater prüfen und individuell anpassen kann, bevor er sie mit dem Kunden teilt.