Asesores independientes
Herramientas de planificación profesionales para asesores independientes y equipos pequeños.
Tu experiencia, por fin presentada como se merece.
Ibernia ofrece a los asesores financieros un único espacio de trabajo para modelar flujos de caja y presentar planes que los clientes realmente comprenden.
Asesoramiento holísticoUna plataforma holística para las áreas clave del asesoramiento
Modelado de CashflowPatrimonio & LegadoProtección & SegurosEducación del Cliente
Para quién es
Diseñada para equipos de asesoramiento modernos.
Gestores de patrimonio
Planificación integrada y análisis de clientes para firmas en crecimiento.
Banca privada y grandes redes
Planificación segura e interactiva para equipos más grandes e instituciones.
Por qué los asesores eligen Ibernia
Diseñada para profesionales que quieren planificar más rápido, presentar con más impacto y asesorar con más inteligencia.
Experiencia orientada a la confianza
Parte de los objetivos de vida del cliente, no de los productos. Simplifica conversaciones complejas y fortalece la relación desde el primer encuentro.
Motor de crecimiento integrado
Oportunidades de upselling en inversiones y cross-selling de seguros en la cartera existente. Capta nuevos prospectos a través del árbol familiar.
Diferenciación
Lleva la firma al futuro con workflows de IA y todas las palancas comerciales en un único entorno digital.
Método de asesoramiento replicable
Estandariza la fase de descubrimiento cubriendo todas las preguntas clave con un recorrido guiado. Soporta la gestión de objeciones en tiempo real.
Descubre la diferencia entre un flujo de trabajo tradicional y una plataforma de asesoría moderna.
Flujo de trabajo tradicional
Carga manual de datos y hojas de cálculo
Interfaces obsoletas y poco intuitivas
Informes genéricos, iguales para todos
Compliance limitada y fragmentada
Con Ibernia
Insights automáticos con IA e importación de datos
Diseño moderno e intuitivo
Resultados personalizados para cada cliente
Compliance integrada con trazabilidad completa
Los Números
Para crear un plan de cliente
Conversión de lead a cliente con asesoramiento potenciado por IA
adultos no saben explicar el interés compuesto
de los inversores busca asesoramiento financiero integral
Cómo Funciona
Desde el onboarding hasta la entrega, Ibernia simplifica todo tu flujo de planificación.
1
Onboarding en minutos
Recoge los datos financieros, objetivos y detalles familiares del cliente en pocos minutos.
2
Construye el plan en directo
Modela flujos de caja, prueba escenarios y ajusta decisiones junto con el cliente.
3
Deja que la IA te guíe
Detecta brechas, señala supuestos débiles y sugiere los siguientes pasos.
4
Entrega y haz seguimiento
Comparte un informe claro y mantén los planes actualizados a lo largo del tiempo.
Quiénes Somos
Somos un equipo de expertos en tecnología que han construido soluciones comerciales en las mayores empresas tech del mundo, incluyendo Google, TikTok y Snapchat.
Cada miembro de nuestro consejo asesor aporta más de 30 años de experiencia en gestión patrimonial y banca privada.
30+years of experience
Cada funcionalidad fue diseñada a partir de conversaciones reales con clientes: las preguntas que hacen, las limitaciones de las herramientas tradicionales y los momentos en que la confianza se gana o se pierde.
Trust by Design
Elige el plan que mejor se adapte a ti
MensualAnual
Essential
Las herramientas fundamentales para empezar a construir una planificación financiera clara y eficaz.
€49
/ mes por asesor + VAT
- Definición de objetivos
- Modelador de flujo de caja
- Escenarios de modelo y comparación
- Perfil del cliente
Más popular
Premium
Herramientas pensadas para análisis más avanzados, diálogos más eficaces con los clientes y una asesoría holística.
€69
/ mes por asesor + VAT
- Todo de Essential
- Módulo de seguros
- Módulo de patrimonio y sucesión
- Playbook para asesores
Enterprise
Todo de Premium, más IA personalizada, white labeling y soporte dedicado.
Contactar
- Todo de Premium
- Soluciones IA a medida
- White labeling e integración con infraestructura existente
- Soporte prioritario
¿Listo para transformar tu forma de asesorar?
Únete a los asesores que ya utilizan IA para ofrecer mejores resultados a sus clientes.
Seguro, en la nube, sin instalación necesaria
Reserva una Demo de 15 Minutos
Elige el horario que prefieras o envíanos un mensaje.
Preguntas frecuentes
¿Qué es Ibernia?
Ibernia es una plataforma de planificación financiera pensada para asesores. Transforma datos complejos como ingresos, gastos, ahorros e inversiones en proyecciones claras e interactivas que muestran la evolución patrimonial del cliente a lo largo del tiempo.
¿A quién va dirigida Ibernia?
Ibernia está pensada para asesores independientes, gestores de patrimonio y equipos de banca privada que quieren planificar más rápido, comunicar con más claridad y ofrecer una experiencia de cliente superior.
¿En qué se diferencia de las hojas de cálculo u otras herramientas?
Ibernia combina la flexibilidad de una hoja de cálculo con el poder de la automatización. Calcula todo en tiempo real, genera gráficos de flujo de caja y permite probar escenarios alternativos sin fórmulas complejas.
¿El cliente necesita instalar algo?
No. Los asesores comparten enlaces seguros que los clientes abren directamente en el navegador para visualizar sus planes.
¿Puedo personalizar Ibernia para mi firma?
Sí. Puedes configurar supuestos, tasas de revalorización, tipos de comisiones, monedas e incluso añadir tu logotipo.
¿Ibernia utiliza inteligencia artificial?
Sí. La IA analiza los datos financieros y sugiere insights de planificación que el asesor puede revisar y personalizar antes de compartirlos con el cliente.