Conseillers indépendants
Outils de planification professionnels pour conseillers indépendants et petites équipes.
Votre expertise, enfin présentée comme elle le mérite.
Ibernia offre aux conseillers financiers un espace de travail unique pour modéliser les flux de trésorerie et présenter des plans que les clients comprennent vraiment.
Conseil globalUne plateforme globale couvrant les domaines clés du conseil
Modélisation de CashflowPatrimoine & TransmissionPrévoyance & AssuranceÉducation Client
À qui s'adresse Ibernia
Conçue pour les équipes de conseil modernes.
Gestionnaires de patrimoine
Planification connectée et analyse clients pour les cabinets en croissance.
Banque privée et grands réseaux
Planification sécurisée et interactive pour les grandes équipes et institutions.
Pourquoi les conseillers choisissent Ibernia
Conçue pour les professionnels qui veulent planifier plus vite, présenter avec plus d'impact et conseiller avec plus d'intelligence.
Expérience orientée confiance
Part des objectifs de vie du client, pas des produits. Simplifie les conversations complexes et renforce la relation dès le premier rendez-vous.
Moteur de croissance intégré
Upselling sur les investissements et cross-selling d'assurances sur le portefeuille existant. Captez de nouveaux prospects via l'arbre familial.
Différenciation
Propulse le cabinet dans le futur avec des workflows IA et tous les leviers commerciaux dans un seul environnement digital.
Méthode de conseil reproductible
Standardise la phase de découverte en couvrant toutes les questions clés via un parcours guidé. Supporte la gestion des objections en temps réel.
Découvrez la différence entre un flux de travail traditionnel et une plateforme de conseil moderne.
Flux de travail traditionnel
Saisie manuelle et tableurs
Interfaces obsolètes et peu intuitives
Rapports génériques, identiques pour tous
Conformité limitée et fragmentée
Avec Ibernia
Insights automatiques par IA et import de données
Design moderne et intuitif
Résultats personnalisés pour chaque client
Conformité intégrée avec traçabilité complète
Les Chiffres
Pour construire un plan client
Conversion de prospect en client avec un conseil optimisé par l'IA
adultes ne savent pas expliquer les intérêts composés
des investisseurs recherchent un conseil financier global
Comment ça marche
De l'onboarding à la livraison, Ibernia simplifie l'ensemble de votre processus de planification.
1
Onboarding en minutes
Collectez les données financières, les objectifs et les détails familiaux de votre client en quelques minutes.
2
Construisez le plan en direct
Modélisez les flux de trésorerie, testez des scénarios et ajustez les décisions avec votre client.
3
Laissez l'IA vous guider
Identifie les lacunes, signale les hypothèses fragiles et suggère les prochaines étapes.
4
Livrez et assurez le suivi
Partagez un rapport clair et maintenez les plans à jour dans la durée.
Qui sommes-nous
Nous sommes une équipe d'experts en technologie ayant conçu des solutions commerciales au sein des plus grandes entreprises tech mondiales, dont Google, TikTok et Snapchat.
Chaque membre de notre comité consultatif apporte plus de 30 ans d'expérience en gestion de patrimoine et banque privée.
30+years of experience
Chaque fonctionnalité a été conçue à partir de conversations réelles avec les clients : les questions qu'ils posent, les limites des outils traditionnels et les moments où la confiance se construit ou se perd.
Trust by Design
Choisissez le plan qui vous convient
MensuelAnnuel
Essential
Les outils fondamentaux pour commencer à construire une planification financière claire et efficace.
€49
/ mois par conseiller + VAT
- Définition des objectifs
- Modélisateur de flux de trésorerie
- Scénarios de modèle et comparaison
- Profil client
Le plus populaire
Premium
Des outils conçus pour des analyses plus avancées, des échanges plus efficaces avec les clients et un conseil holistique.
€69
/ mois par conseiller + VAT
- Tout d'Essential
- Module assurance
- Module patrimoine et succession
- Playbook pour conseillers
Enterprise
Tout de Premium, plus IA sur mesure, white labeling et support dédié.
Nous contacter
- Tout de Premium
- Solutions IA sur mesure
- White labeling et intégration avec infrastructure existante
- Support prioritaire
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Rejoignez les conseillers qui utilisent déjà l'IA pour offrir de meilleurs résultats à leurs clients.
Sécurisé, dans le cloud, aucune installation requise
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Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'Ibernia ?
Ibernia est une plateforme de planification financière conçue pour les conseillers. Elle transforme des données complexes comme les revenus, les dépenses, l'épargne et les investissements en projections claires et interactives qui montrent l'évolution patrimoniale du client dans le temps.
À qui s'adresse Ibernia ?
Ibernia est pensée pour les conseillers indépendants, les gestionnaires de patrimoine et les équipes de banque privée qui veulent planifier plus vite, communiquer plus clairement et offrir une expérience client supérieure.
En quoi Ibernia est-elle différente des tableurs ou d'autres outils ?
Ibernia allie la flexibilité d'un tableur à la puissance de l'automatisation. Tout est calculé en temps réel, les graphiques de flux de trésorerie sont générés automatiquement et les scénarios se testent sans formules complexes.
Les clients doivent-ils installer quelque chose ?
Non. Les conseillers partagent des liens sécurisés que les clients ouvrent directement dans leur navigateur pour consulter leurs plans.
Puis-je personnaliser Ibernia pour mon cabinet ?
Oui. Vous pouvez configurer les hypothèses, les taux de revalorisation, les types de commissions, les devises et même ajouter votre logo.
Ibernia utilise-t-elle l'intelligence artificielle ?
Oui. L'IA analyse les données financières et suggère des insights de planification que le conseiller peut examiner et personnaliser avant de les partager avec le client.