Consulenti indipendenti
Strumenti di pianificazione professionali per consulenti indipendenti e piccoli team.
La tua competenza, finalmente presentata come merita.
Ibernia offre ai consulenti finanziari un unico spazio di lavoro per costruire i flussi di cassa e presentare piani che i clienti capiscono davvero.
Consulenza olisticaUna piattaforma olistica per le aree chiave della consulenza
Pianificazione finanziariaPatrimonio & SuccessioneProtezione & AssicurazioneEducazione del Cliente
Per chi è pensato
Progettato per i team di consulenza moderni.
Wealth Manager
Pianificazione integrata e analisi clienti per società in crescita.
Private Banking e grandi reti
Pianificazione sicura e interattiva per team più grandi e istituzioni.
Perché i consulenti scelgono Ibernia
Pensato per chi vuole pianificare più velocemente, presentare con più impatto e offrire una consulenza di livello superiore.
Esperienza orientata alla fiducia
Parte dagli obiettivi di vita del cliente, non dai prodotti. Rende semplice una conversazione complessa e rafforza la relazione fin dal primo incontro.
Leva di crescita integrata
Opportunità di upselling su investimenti e cross-selling assicurativo sui clienti esistenti. Acquisisci nuovi prospect attraverso l'albero familiare.
Differenziazione
Porta lo studio nel futuro con workflow basati sull'IA e tutte le leve commerciali in un unico ambiente digitale.
Metodo consulenziale replicabile
Standardizza la fase di discovery coprendo tutte le domande chiave con un percorso guidato. Supporta la gestione delle obiezioni in tempo reale.
Scopri la differenza tra un flusso di lavoro tradizionale e una piattaforma di consulenza moderna.
Flusso di lavoro tradizionale
Inserimento manuale e fogli di calcolo
Interfacce obsolete e poco intuitive
Report generici, uguali per tutti
Compliance limitata e frammentata
Con Ibernia
Insight automatici con IA e importazione dati
Design moderno e intuitivo
Output personalizzati per ogni cliente
Compliance integrata con tracciabilità completa
I Numeri
Per costruire un piano cliente
Conversione da lead a cliente con consulenza potenziata dall'IA
adulti non sanno spiegare l'interesse composto
degli investitori cerca una consulenza finanziaria olistica
Come Funziona
Dall'onboarding alla consegna, Ibernia semplifica l'intero flusso di pianificazione.
1
Onboarding rapido
Raccogli dati finanziari, obiettivi e dettagli familiari del cliente in pochi minuti.
2
Costruisci il piano in diretta
Modella i flussi di cassa, testa scenari e adatta le decisioni insieme al cliente.
3
Lascia che l'IA ti guidi
Evidenzia lacune, segnala ipotesi deboli e suggerisce i prossimi passi.
4
Consegna e segui nel tempo
Condividi un report chiaro e mantieni i piani aggiornati nel tempo.
Chi Siamo
Siamo un team di esperti di tecnologia che hanno costruito soluzioni commerciali nelle più grandi aziende tech al mondo, tra cui Google, TikTok e Snapchat.
Ogni membro del nostro advisory board vanta oltre 30 anni di esperienza nella gestione patrimoniale e nel private banking.
30+years of experience
Ogni funzionalità è stata progettata partendo dalle conversazioni reali con i clienti: le domande che fanno, le lacune degli strumenti tradizionali e i momenti in cui la fiducia si costruisce o si perde.
Trust by Design
Scegli il piano più adatto a te
MensileAnnuale
Essential
Gli strumenti fondamentali per iniziare a costruire una pianificazione finanziaria chiara ed efficace.
€49
/ mese per consulente + VAT
- Definizione obiettivi
- Modellatore cashflow
- Scenari di modello e confronto
- Profilo cliente
Il più scelto
Premium
Strumenti pensati per analisi più evolute, dialoghi più efficaci con i clienti e una consulenza olistica.
€69
/ mese per consulente + VAT
- Tutto di Essential
- Modulo assicurativo
- Modulo patrimonio e successione
- Playbook per consulenti
Enterprise
Tutto di Premium, più IA personalizzata, white labeling e supporto dedicato.
Contattaci
- Tutto di Premium
- Soluzioni IA su misura
- White labeling e integrazione con infrastruttura esistente
- Supporto prioritario
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Unisciti ai consulenti che stanno già usando l'IA per offrire risultati migliori ai propri clienti.
Sicuro, in cloud, nessuna installazione necessaria
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Domande frequenti
Cos'è Ibernia?
Ibernia è una piattaforma di pianificazione finanziaria pensata per i consulenti. Trasforma dati complessi come entrate, spese, risparmi e investimenti in proiezioni chiare e interattive che mostrano l'evoluzione patrimoniale del cliente nel tempo.
A chi si rivolge Ibernia?
Ibernia è pensata per consulenti indipendenti, wealth manager e team di private banking che vogliono pianificare più velocemente, comunicare con più chiarezza e offrire un'esperienza cliente superiore.
In cosa si distingue dai fogli di calcolo o dagli altri strumenti?
Ibernia combina la flessibilità di un foglio di calcolo con la potenza dell'automazione. Calcola tutto in tempo reale, genera grafici di cashflow e permette di testare scenari alternativi senza formule complesse.
Il cliente deve installare qualcosa?
No. I consulenti possono condividere link sicuri che i clienti aprono direttamente nel browser per visualizzare i propri piani.
Posso personalizzare Ibernia per il mio studio?
Sì. Puoi configurare ipotesi, tassi di rivalutazione, tipologie di commissioni, valute e persino aggiungere il tuo logo.
Ibernia utilizza l'intelligenza artificiale?
Sì. L'IA analizza i dati finanziari e suggerisce insight di pianificazione che il consulente può rivedere e personalizzare prima di condividerli con il cliente.